Richtenhof wurde von den Orks überrannt und steht in Flammen. Grimzhags gewaltige Armee stößt ins Herz des Imperiums von Leevland vor, während Irmynar nach Westen flieht und versucht, ein Heer aus Verzweifelten um sich zu scharen.Die von Grimzhag angeführten Orks fiebern dem großen Finale des heiligen Krieges gegen Arasigs Nachfahren entgegen, doch der orkische Herrscher befürchtet, dass dieser Feldzug sein Weltreich zu Fall bringen könnte. Als Irmynar von Richtenhof einen ersten Sieg erringt und plötzlich immer mehr Menschen unter seinem Banner zusammenströmen, spitzt sich die Situation zu. Leevlands Schicksal steht auf Messers Schneide...
Der kleine Orkstamm der Mazauk lebt in den trostlosen Steppen des Nordens. Als die Orks wieder einmal einen besonders harten Winter vor sich haben, beschließen sie, im Süden bei den Menschen zu plündern, um sich Nahrung zu verschaffen. Grimzhag, der Sohn des Orkhäuptlings Morruk, begleitet die Krieger seines Stammes bei ihrem Raubzug nahe einer großen Karawanenstraße. Als die Orks den Händler Zaydan Shargut überfallen, macht dieser ihnen ein unerwartetes Angebot. Grimzhag und die anderen Krieger willigen ein, den Kaufmann bei seinen Plänen zu unterstützen. Doch dann stellt sich heraus, dass es ein schwerer Fehler war, Zaydan zu vertrauen. Eine Reihe von Ereignissen mit katastrophalen Folgen nimmt ihren Lauf...
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