Après la mort soupçonnée de Raphaël, Samuel va devoir gérer seul la disparition de Rose sans l'aide de personne. Il va faire la connaissance d'un esprit frappeur qui l'accompagnera dans ses nombreux périples.Pour sauver Clearwater et les gens qu'il aime, Samuel devra touché à la magie noire. à l'aube de bien des changements, il comprendra que son seul salut est l'amour qu'il ressent pour Roland.
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