Tom ist sieben Jahre alt. Er ist ein besonders neugieriger kleiner Junge, der alles sehr genau untersuchen muss, bevor er glaubt, dass etwas auch genauso ist, wie es zu sein scheint. Eines Tages beschließt sein bester Freund, der weiße Hund Merlin, den bunten Farben des Herbstlaubs zu folgen. Für Tom beginnt damit eine ungewöhnliche und erstaunliche Reise.
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